Mercado de las Energias a la apertura

Futuros USA

Mercado de Futuros y Derivados

Perspectiva del Mercado de Petróleo

 

Por Diana Torres. Equipo Futuros USA.

 

El mercado de las energías operando con tendencia mixta…

 

En el mercado de las energías el contrato de mayo opera con tendencia mixta presionada por la desaceleración económica en los Estados Unidos. En la Bolsa Mercantil de Nueva York el contrato de petróleo para entrega de mayo opera al momento (9:34 am CST) en los $105.54 perdiendo 8 centavos por barril, el crudo de Brent opera en los $104.79 perdiendo $1.02 por barril, la gasolina operando en los $2.71 por galón ganando 0.0013 centavos, el gas de calefacción $3.13 ganando 0.032 centavos y el gas natural operando en los $910.06 ganando 0.26 centavos. Las operaciones para esta semana se espera se mantengan una tendencia mixta en los precios, aunque se estima que estos pudieran perder terreno durante los primera parte de la semana. Estos operarían con un soporte de $101.86 lo que a su vez también mantendría el mercado a la baja. La presión llegaría desde Irak y de la fortaleza de los commodities los cuales continúan siendo  una gran alternativa para operar en los mercados.

Se sabe que las grandes firmas especuladoras incrementaron sus posiciones largas a la vez que también incrementaron sus posiciones cortas en los futuros de gas natural durante la semana que finalizó. Por otro lado, las operaciones especulativas, los inversores sumaron 3.945 contratos en  posiciones largas esto solo en futuros y 1.519 contratos en posiciones cortas resultando en un total neto de 64.746 contratos.

El total de futuros y opciones las operaciones especulativas cortaron sus posiciones largas en 3.666 contratos, mientras se añadieron 2.861 contratos en posiciones cortas. Estos inversores se mantienen cortos en un total de 165.124 contratos. Los inversores comerciales tienen un total de 22.724 en posiciones largas. Estos indicaron posiciones 7.124 contratos en posiciones largas a la vez que recortaron 4.973 en posiciones short. Mientras que durante la semana pasada otros mercados como los softs y los granos tuvieron un pobre desempeño debido a la oleada de liquidaciones de la semana anterior, uno que respondió bien fue el oro debido a la actuación de los fondos (ETF holdings). Entre otros eventos se indica el factor geopolítico como tal es la situación en Irak. Se favorece operar el petróleo en estos rangos $103 a $104.

El precio del crudo de la OPEP bajó 0.59 dólares el viernes pasado y quedó a 99.77 dólares por barril, informó hoy el secretariado de la organización en Viena. Los precios aumentaron en el curso de la semana pasada y superaron una vez más la barrera de los cien dólares a consecuencia de los combates en el sur de Irak contra las milicias chiítas que volaron parte de un oleoducto cerca de Basora, por donde se exporta prácticamente todo el petróleo del país. Efectivamente, según informes el oleoducto se ha reparado más rápidamente de lo esperado, lo que puede haber contribuido al descenso del precio de la cesta de trece calidades de crudo de la OPEP.

                         Week Ended        Vs Previous

                         Mar 25             Week

NYMEX GAS FUTURES ONLY

Long

   Non-Commercial        136,823           132,878

   Commercial            382,813           389,937

Short

   Non-Commercial        201,569           200,050

   Commercial            360,089           365,062

 

 

NYMEX GAS FUTURES AND OPTIONS COMBINED

Long

  Non-Commercial         119,569           123,235

  Commercial             648,137           644,406

Short

  Non-Commercial         285,061           282,199

  Commercial             525,552           528,712

 

 

Source: MFGR, DowJones Newswires, Bloomberg y Reuters

Preguntas por favor escriba a servicios@futurosusa.com o visite nuestro sitio web www.futurosusa.com

 

Disclaimer:  Cualquier pregunta por favor contactarse con Diana Torres o al Equipo de Brokers de Futuros USA. Chicago, USA (312) 261- 7395 o dtorres@futurosusa.com. Toda información aportada provienen de fuentes confiables y oficiales como los son MF Global Research, Bloomberg, Reuters. La operación de futuros y opciones involucra riesgos de perdida sustanciales, por lo que no es conveniente para todos los inversionistas. La información y opiniones contenidas en esta publicación, no constituyen, ni deben ser interpretadas para constituir una oferta de venta o la solicitud de compra de algún producto. La información objetiva incluida en este reporte ha sido obtenida de fuentes consideradas como confiables, aunque no esta garantizada en cuanto a su exactitud, ni tampoco en lo que respecta a su completo significado. No se asume responsabilidad con relación a ninguna declaración, así como en lo concerniente a cualquier opinión expresada aquí incluida. La confiabilidad relativa a la información en este reporte es solamente bajo riesgo del lector. Todos los comentarios están basados en opiniones vigentes y son sujetos a cambios sin previo aviso.

 

 

Mercado de Materias Primas: Cafe, Cacao y Azucar

 

Por Diana Torres. Equipo Futuros USA

En el mercado de Café, Azúcar y Cacao de Nueva York estos commodities continúan operando con la tendencia bajista. Los inversores están apuntando a los mercados accionarios dado que se ha visto que estos están recuperándose. El dólar también esta dando señales de recuperación lo que podría apoyar a las materias primas. Se ha visto una gran correlación entre el dólar y las materias primas en el último año.  Se espera que el dólar continúe ganando poder adquisitivo.

La semana pasada la CFTC reportó grandes operaciones especulativas siendo los fondos de cobertura los que liquidaron posiciones largas debido a la falta de liquidez que atraviesan las entidades financieras. Si miramos estos mercados café, algodón, azúcar y cacao todos combinados, el las posiciones especulativas compradas (long positions) menos el índice de fondos se redujeron a 220.000 lotes de 337.000 lotes (total de lotes en las ultimas tres semanas). La pregunta es ahora si los fondos terminaron de hacer liquidaciones o si todavía habría más por ver.  Ciertamente, hay un gran potencial de más liquidaciones debido a que  el total neto de posiciones largas dado que en el pasado mes de noviembre se contaron 76.000 posiciones. En estos mercados el algodón y el azúcar han tenido el mayor número de liquidaciones especulativas.

Café

Los futuros de café mostraron bajas en Nueva York, siendo la liquidación de contratos el principal factor de la tendencia. La bolsa de Londres permaneció cerrada el día de ayer. De acuerdo con el Consejo de Exportadores de Café de Brasil, este país exportó 1.257 millones de sacos del 1° al 20 de marzo, por debajo de los 1.304 millones de sacos del mismo periodo del mes anterior.

 Cacao

Los contratos de futuros del cacao operan con tendencia bajista en el corto plazo. Soporte en $2250. Por otro lado, el interés abierto habrían caído 26.000 lotes a 166.000 reportados en febrero 1. Los contratos para entrega de mayo (10 toneladas por contrato) bajaron y cerraron ayer en el Mercado del Café, Azúcar y Cacao de Nueva York a los siguientes precios (dólar por tonelada): contrato apertura máxima mínima cierre cambio Mayo 2.313 2.415 2.252 2.265 -34 Julio 2.330 2.431 2.271 2.285 -32 Septiembre 2.300 2.324 2.263 2.289 -31.

 AzúcarLos futuros de azúcar sin refinar en Estados Unidos operan también a la baja. Auqnue la azucar ha podido frenar el rebote en los precios y operar en un rango de 1150-1200 durante las ultimas dos sesiones. Mientras que los precios sostienen un baja de 13 centavos, la producción de etanol podría tener mas ganancias aunque la capacidad de producción es limitada.

Open Interest 03/25/08:

Latest available data, in contracts or lots. Source: ICE.

ICE FUTURES cocoa            4,312 coffee           5,393 sugar 11        43,301 sugar 14             0

 

 

FUTURES:      0900 ET                           cocoa                0 coffee              66 sugar 11         2,339 sugar 14             0   OPTIONS: cocoa            1,095 coffee             847 sugar 11         8,276 sugar 11 OFS         0

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Mercado de Materias Primas: Petroleo a la apertura

Perspectiva del Mercado de Petróleo

 Por Diana Torres. Equipo Futuros USA.
 

Petróleo operando a la baja con tendencia mixta

 En el mercado de petróleo el contrato de mayo operan con tendencia mixta por temor a la situación económica en los Estados Unidos. En la Bolsa Mercantil de Nueva York el mercado de petróleo de mayo opera al momento (7:49 am CST) en los $101.20 perdiendo 64 centavos por barril, el crudo de Brent opera en los $99.90 perdiendo 48 centavos por barril, la gasolina operando en los $2.60 por galón operando con tendencia mixta alcista, el gas de calefacción $2.97 perdiendo 0.002 centavos y el gas natural operando en los $9.09 ganando 3 centavos.

Durante esta semana las operaciones en este mercado mantendrían la tendencia mixta. El mercado energético estaría operando en estos rangos $98.52 y $107.55 por barril. La liquidación de posiciones que tomó lugar la semana pasada estaría brindando indicaciones de estabilidad en este mercado.  Aunque se cree que esta pausa podría  ser temporal debido a que la toma de ganancias fueron en parte el resultado de fundamentos negativos y de dinero con gran propósito especulativo. Lo que ahora llevaría a una batalla entre los que buscan buenos tratos y los operadores fundamentalistas con el objetivo de apostar a que dirección el mercado podría moverse.

Más allá de la tendencia mixta del mercado y las expectativas sobre las operaciones también en el aspecto fundamental, habría presión para el mercado debido nuevamente al incremento en los inventarios. Lo que seria normal debido a que estos comúnmente se incrementan hasta junio de cada año lo que a su vez indicaría un surplus en la oferta y demanda. Asimismo, los Estados Unidos estarían recibiendo más envíos de crudo ya que la OPEP habría anunciado que estaría esta semana  enviando significativos transportes de petróleo. A la vez que la IEA y la EIA han confirmado que durante el 2008 habría excesos en la oferta y la demanda de crudo por la desaceleración económica. Serian estos negativos los que situarían los precios hasta el jueves de esta semana en un soporte de  $98.52. Se cree que los inversionistas estarían enfocándose en el mercado accionario o en otros activos en dólares, lo que haría que los precios retrocedan en el largo plazo a un nivel de los $80 por barril. Mientras que en la jornada de hoy el crudo retrocede en los precios presionado por toma de ganancias de fondos ante el próximo cierre del trimestre y por comentarios de Arabia Saudita de que mantiene sus planes de aumentar el suministro en los próximos años. La semana pasada, los precios del petróleo cayeron casi 9 dólares, o cerca de un 8 por ciento, debido a que inversores salieron del mercado de materias primas por temores a que la época de fuertes alzas hubiera llegado a su fin lo que a su vez esta haciendo que el dólar empiece a recuperar valor adquisitivo.

Se cree que los commodities pudieran estar atravesando una corrección debido a los altos precios de las materias primas. Ciertamente, analistas han manifestado que incluso antes del desplome de 5 dólares en los precios del petróleo el jueves pasado, los especuladores liquidaron sus posiciones largas. Sin olvidar que el mercado estaría reaccionando a comentarios de Arabia Saudita. Mientras que Arabia Saudita reafirmó su objetivo de invertir miles de millones de dólares en nuevos pozos e infraestructuras debido a que está planeado ampliar su producción de crudo y su capacidad de refinación para mantener el crecimiento económico mundial. A la vez que en el mercado el presidente de la Organización de Países Exportadores de Petróleo estima que los precios del petróleo permanecerá estable por lo que resta del 2008. Además de los crecientes temores a una recesión en el mayor consumidor mundial, Estados Unidos, pudiera afectar la demanda energética mundial.

Gasolina y Gas de Calefacción

El reverse crack entre la gasolina y el gas de calefacción continúa indicando una buena oportunidad. La tendencia alcista de estos mercados podría perdurar ya que aunque se ha visto que durante la semana pasada los inventarios indicaron una significativa reducción de gas de calefacción  a la vez que comerciantes en el noreste del país solicitaron más de este producto, deja algo inquietud ya que esto no es tan normal debido a que la época invernal esta finalizando en el hemisferio norte.  Adicionalmente, los combustibles bajos en sulfuro esta operando a altos precios en caso de que haya que tomar otra alternativa en caso de desabastecimiento en uno de estos mercados gasolina o gas de calefacción.

Gas Natural

Los inventarios de gas natural de Estados Unidos cayeron en 85.000 millones de pies cúbicos, a 1,31 billones en la semana al 14 de marzo, informó el jueves la Administración de Información de Energía (EIA por su sigla en inglés).  El organismo do que los inventarios en la región consumidora del este del país se redujeron en 66.000 millones de pies cúbicos, mientras que en la del oeste subieron en 3.000 millones de pies cúbicos.  En la región productora, los inventarios bajaron en 22.000 millones de pies cúbicos. La región consumidora del este está compuesta por Illinois, Indiana, Kentucky, Maryland, Michigan, Missouri, Nebraska, Nueva York, Ohio, Pennsylvania, Tennessee, Virginia y West Virginia. La región consumidora del oeste está integrada por California, Colorado, Minnesota, Montana, Oregon, Utah, Washington y Wyoming. Asimismo, la región productora está compuesta por Alabama, Arkansas, Kansas, Louisiana, Mississippi, Nuevo México, Oklahoma y Texas.

Source: MFGR, DowJones Newswires, Bloomberg y Reuters

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Mercado de Materias Primas: Cafe, Cacao y Azucar

 Por Diana Torres. Equipo Futuros USA.

Las liquidaciones de posiciones largas en estos mercados continúan empujando a la baja los precios. El commodity index reporto el jueves una baja de 2.5% mientras que el S&P500 ganó un 2% después de una jornada inestable. Mientra otros mercados continúan dando signos de correcciones y que posiblemente los fondos de cobertura finalizaron su etapa de liquidaciones. El mercado de los granos continúa cerrando al límite a  la baja. Se cree que hay gran posibilidad de que los mercados agrarios se encuentren en una etapa de sobre corrección a la baja.

Café

Los futuros de café abrieron a la baja, el contrato de café de mayo  operando a la baja 128.95 -1.950/lb. Al momento este mercado esta indicando precios muy bajos lo que da luz verde para comprar especialmente con factores pesimistas como la entrada el próximo mes de la época de heladas en el Brasil. De todas manera, se aconseja esperar y tener cautela hasta que se este brinde señales más segura. En el largo plazo se indica un soporte de $1.12, pero es posible que este no se demuestre. Las cotizaciones de café arábiga en el mercado de futuros de Nueva York, registraron una caída de más de 3 por ciento durante la semana pasada, ubicándose en el nivel más bajo de las últimas ocho semanas. El mercado continúa reflejando las ventas masivas de los fondos de inversión, quienes siguieron los movimientos negativos en otros mercados como el de granos, petróleo crudo y oro.

Cacao

El mercado de cacao esta operando a la baja $2269.00 abajo 30 dólares por tonelada. Los futuros de cacao indican que al momento hay operaciones de compra a estos niveles. A finales de la semana pasada el nivel de $2300 atrajo a compradores, no obstante se cree que el mercado podría indicar otra caída. La semana pasada los precios cerraron con una baja del 9 por ciento la semana pasada, en un mínimo de siete semanas, muy por debajo del máximo de 28 años, debido a que liquidación de largos que volvió a arrastrar al mercado a una fuerte baja. Analistas han manifestado que los mercados siempre bajan más rápido de lo que suben, venden por pánico.

Asimismo, el contrato referencial de cacao de mayo de la ICE se desplomó un 9,2 por ciento, o 234 dólares, para concluir a 2.299 dólares por tonelada, el cierre más bajo para el contrato al contado desde el 30 de enero. Las cotizaciones fluctuaron en otra amplia banda de 2.259 a 2.449 dólares. De la misma manera, los futuros de cacao de Londres cayeron, luego de que venta especulativa generara órdenes de venta. El contrato de mayo retrocedió 64 libras esterlinas, o un 4,8 por ciento, a 1.270 libras esterlinas por tonelada a las 12.58 hora local.

Azúcar

Los futuros de azúcar sin refinar en Estados Unidos operan también a la baja 11.76 abajo 0.13 centavos. Mientras que el pasado jueves estos rebotaron para cerrar en alza, debido a que inversores sacaron ventaja de una caída del complejo de materias primas registrada durante la primera parte de la jornada para comprar en niveles más bajos. Por otro lado, el contrato electrónico de azúcar de mayo de la ICE subió 0,14 centavos de dólar, para cerrar a 11,89 centavos de dólar por libra, luego de fluctuar entre 11,96 y 11,25 centavos de dólar, su nivel más bajo desde el 3 de enero.

FUTURES:      0900 ET cocoa                0 coffee               0 sugar 11             0 sugar 14             0  ICE FUTURES cocoa            4,979 coffee           4,607 sugar 11        19,281 sugar 14            20  OPTIONS: cocoa                8 coffee               0 sugar 11           113 sugar 11 OFS         0  

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Mercado de Materias Primas: Petroleo a la apertura

Por Diana Torres. Equipo Futuros USA.

 Los precios del petróleo operan al alza en espera de los resultados de la Reserva Federal

 Los futuros de petróleo operan con tendencia alcista impulsados por la debilidad del dólar y la reunión de la Reserva Federal. En la Bolsa Mercantil de Nueva York el mercado de petróleo de abril opera al momento (7:43 am CST) en los $107.28 ganando $1.60 por barril, el crudo de Brent opera en los $104.09 ganando $2.34 por barril, la gasolina operando en los $2.54 por galón ganando 0.0038 centavos, el gas de calefacción $3.10 ganando 0.03 centavos y el gas natural operando en los $9.25 ganando 15 centavos. Se sostiene que durante esta semana se espera que las operaciones en los futuros de petróleo den lugar a correcciones/consolidaciones en los precios. 

Durante la sesión de hoy se cree que los precios serán influenciados principalmente por la decisión del Banco Central de los Estados Unidos sobre el posible recorte de  un punto entero en la tasa de interés. Mientras que el petróleo rebotó después de caer a niveles récord, debido a expectativas de que un recorte de las tasas de interés de la Reserva Federal afecte al dólar estadounidense e impulse la demanda de crudo. A la vez que otros mercados también avanzaban, con las acciones europeas ganando por primera vez en cuatro días de operaciones. La Reserva Federal está previsto que efectúe un mayor recorte en las tasas de interés, que se ubican en un 3 por ciento, para proteger a la economía estadounidense de mayores daños derivados de la crisis en los mercados financieros. Las preocupaciones de una recesión en Estados Unidos han afectado el valor del dólar estadounidense, dando soporte a los precios del petróleo y otras materias primas que se negocian en dólares, pese al riesgo de una desaceleración en la demanda subyacente.

Analistas han manifestado que ciertamente hoy la reunión de la Reserva Federal podría ser el centro de atención de participantes en muchas clases de activos hoy ya que si la medida de la Reserva Federal da como resultado una mayor debilidad en el dólar, este podría ser un periodo alcista de muy corto plazo para el petróleo. Ayer el contrato de abril cayó en más del 4 por ciento en la baja más fuerte en porcentaje de una sesión en más de siete meses. Las bolsas financieras mundiales se desplomaron el lunes después que JPMorgan Chase & Co intervino para rescatar al banco de inversión Bear Stearns con una compra irrisoria de 2 dólares por acción.

Gasolina

La gasolina en Estados Unidos perdió más de un 6 por ciento ayer, llevando a terreno negativo los márgenes de ganancia. Las existencias de gasolina estadounidenses se ubican a un máximo de 15 años y la atención el miércoles se centrará en el último reporte de suministros. Los inventarios de gasolina habrían caído en 300.000 barriles la semana pasada, mientras que los de crudo habrían aumentado 2,4 millones de barriles.El precio minorista de la gasolina en Estados Unidos alcanzó un máximo histórico de 3,28 dólares el galón, luego de trepar 5,9 centavos de dólar en la última semana y los costos del diésel también marcaron un récord, dijo el lunes la Administración de Información de Energía.

El precio nacional de la gasolina regular de autoservicio es 71 centavos de dólar mayor al de un año atrás debido a que el petróleo alcanzó un récord de 111,80 dólares el barril en la Bolsa Mercantil de Nueva York antes de caer fuertemente al final de la jornada de ayer. En el último sondeo semanal en las estaciones de servicio de la Administración de Información de Energía (EIA por sus siglas en inglés), la gasolina era más cara en la costa oeste, a 3,52 dólares el galón, un alza de 6,6 centavos de dólar. Por ejemplo, San Francisco ofrecía el precio más alto de 3,66 dólares, un alza de 5,6 centavos de dólar. Por otra parte, el precio promedio del diésel saltó en la última semana 15,5 centavos de dólar, a un récord de 3,97 dólares el galón, lo que representa un incremento de 1,29 dólares con respecto al precio de un año atrás, manifestó la EIA. Los altos precios del diésel están reduciendo las ganancias de los conductores de camiones y elevando los costos de envío de las empresas.

 Inventarios

Los inventarios de crudo en Estados Unidos habrían aumentado la semana pasada por otro incremento de las importaciones, mientras que habría un ligero crecimiento de la utilización de las refinerías, según analistas de Reuters. Los suministros de gasolina habrían caído luego de 18 semanas consecutivas de aumento mientras que se espera un crecimiento de la actividad de producción ya que se cuenta con el funcionamiento de más refinerías después de las tareas de mantenimiento estacionales. Se pronosticó que las existencias de destilados, que incluyen combustible para calefacción y diésel, habrían descendido por sexta semana consecutiva, por las tendencias estacionales y el clima frío que está por terminar, lo que habría ayudado a mejorar la demanda de combustible para calefacción. En promedio, los inventarios de crudo habrían aumentado 2,4 millones de barriles, los de gasolina habrían caído en 300.000 barriles, mientras que los de destilados habrían bajado 1,6 millones de barriles.

 La actividad de refinación habría crecido en 0,2 puntos porcentuales en promedio, al 85,2 por ciento de la capacidad, mostró el sondeo. En la misma semana pero hacia un año atrás, la actividad de refinación se indicó un incremento de 0,7 puntos porcentuales, al 86,3 por ciento de la capacidad. Los analistas hicieron sus pronósticos antes de los datos semanales de inventarios de la Administración de Información de Energía de Estados Unidos que serán difundidos el miércoles a las 10.30 hora en Washington. Ciertamente, los inventarios de crudo han estado creciendo desde principios de enero, interrumpidos sólo por una caída sorpresiva en la semana que finalizó el 29 de febrero. Mientras que algunos analistas han estimado que las importaciones de crudo habrían aumentado en entre 250.000 y 750.000 bpd, luego de incrementarse en 1,1 millones de bpd, a 10,55 millones de bpd, la semana anterior.

  Source: MFGR, DowJones Newswires, Bloomberg y Reuters 

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Perspectiva del Mercado de Softs (Blandos)

  

Por Equipo Futuros USA.

 Los futuros de café, cacao y azúcar caían ayer en Londres, arrastrados por ventas de productores y toma de ganancias, a la vez que el algodón también opera a la baja debido a que los mercados de materias primas se unieron a una amplia liquidación de esos productos y se centraron en la profunda crisis financiera.

Café

Los futuros de café están operando con una resistencia de 14100-40, 14450+/-, 14735 con tendencia bajista (13600). Soporte de 136-135, 134+/-, 13210- objetivo 13250. El mercado es bearish ayer hubo grandes liquidaciones y se cree que estas se mantendrán. Este proceso deja las operaciones nuevamente con un equilibrio en el mercado, se espera mínimas de 13250. Se podría anticipar un rebote en el mercado en los próximos días para corregir también la caída en el los precios y consolidar el mercado en los 140. Solo un cierre en 15020 podría evitar el pesimismo en el mercado. Por otro lado, las opciones mantuvieron una gran actividad ayer durante la sesion.

 Cacao

El cacao opera a la baja debido principalmente por la toma de ganancias de los fondos esto esta dando una corrección. El contrato de mayo analistas sostienen una resistencia de 2735-41, 2756, 2838 con una tendencia bajista (2730). Soporte: 2600-2590, 2509 y objetivo 2509. Hay las operaciones registraron un retroceso al 2509 el cual es un punto de soporte. Gran parte de las materias primas fueron presionadas por una gran liquidación. Mientras ayer el contrato clave de cacao de mayo de la ICE cerró con una baja de 174 dólares, o del 6 por ciento, a 2.730 dólares por tonelada, luego de fluctuar en una amplia banda de 2.935 a 2.623 dólares, un mínimo visto por última vez el 26 de febrero. Se registraron fuertes caídas para todas las materias primas blandas y también para la energía. En el mercado de Londres, los futuros de cacao se desplomaron por toma de ganancias.  Un cierre por debajo de 2509 podría ser bearish. Se mantiene el pesimismo en el mercado al menos por los próximos dos días.

La Costa de Marfil declaró que se trasportaron 64,034 de toneladas métricas en exportaciones desde el 3 de marzo hasta el 16 de marzo lo que significo un aumento del 2% en el año oficial.  

Azúcar

En Brasil se reportó un incremento del 55% en la trituración de caña de azúcar siendo este 12.7 millones de toneladas más de caña de azúcar para la cosecha del 2007-08 en comparación a las 8.2 millones de toneladas durante el 2006-07. Los futuros de azúcar blanca retrocedían por ventas especulativas y de fondos como parte de la extensa liquidación en el sector de materias primas. El contrato de entrega en mayo tendría una resistencia de 1237, 1260,1302-1307 la tendencia es bajista (1209). Soporte 1189+/-, 1176-,1092 objetivo 1176-/1092. El mercado también esta indicando una corrección ya que posiciones se está liquidando  por debajo de los 1176-1092. Se espera que el mercado tenga pequeños rebotes en este punto 1189, sin embargo las operaciones se mantendrían por debajo de 1302-07 lo que ocasionaría la liquidación de más contratos. Solo un cierre de 1307 es señal de un cambio de tendencia.

Algodón

                  Esta mañana, el Algodón se encuentra operando a la baja por -9.6 centavos. El contrato de Algodón para entrega en Mayo se encuentra operando a $7.434/libra. El mercado de Algodón se encuentra operando en volatilidad alta sobre los últimos días. Hace apenas unos días, el Algodón se encontraba operando a límite arriba por 4 secciones consecutivas, y  se torno a operar a  límite a bajo por  3 secciones consecutivas.

 Debido a la alta volatilidad, muchos productores no han podido participar en el mercado como han querido por los límites arriba, o los limites abajo. La reciente data de exportaciones de Algodón en los Estados Unidos reporto que las exportaciones en 2007-2008 fueron bajas por el monto de 1.2 millones de de costales, a 14.5 millones. Esto sucedió por una combinación de una baja en la demanda por la China y Turquía, y por el aumento en competición de parte del mercado de la India. En el término corto, se piensa que el Algodón continuara operando con una volatilidad alta. Debido al incremento en volatilidad, es un poco difícil acertar el movimiento del metal.

  Source: MFGR, DowJones Newswires, Bloomberg y Reuters

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Disclaimer:  Cualquier pregunta por favor contactarse con Diana Torres o al Equipo de Brokers de Futuros USA. Chicago, USA (312) 261- 7395 o dtorres@futurosusa.com. Toda información aportada provienen de fuentes confiables y oficiales como los son MF Global Research, Bloomberg, Reuters. La operación de futuros y opciones involucra riesgos de perdida sustanciales, por lo que no es conveniente para todos los inversionistas. La información y opiniones contenidas en esta publicación, no constituyen, ni deben ser interpretadas para constituir una oferta de venta o la solicitud de compra de algún producto. La información objetiva incluida en este reporte ha sido obtenida de fuentes consideradas como confiables, aunque no esta garantizada en cuanto a su exactitud, ni tampoco en lo que respecta a su completo significado. No se asume responsabilidad con relación a ninguna declaración, así como en lo concerniente a cualquier opinión expresada aquí incluida. La confiabilidad relativa a la información en este reporte es solamente bajo riesgo del lector. Todos los comentarios están basados en opiniones vigentes y son sujetos a cambios sin previo aviso.

  

Perspectiva del Mercado de Petroleo

Por Diana Torres. Equipo Futuros USA

 El petróleo opera a la baja debido a toma de ganancias de los inversores…

 El mercado de las energías abrió a la baja debido principalmente a que los inversionistas están tomando ganancias y también a el temor por una disminución en la demanda. En la Bolsa Mercantil de Nueva York el mercado de petróleo de abril opera al momento (7:14 am CST) en los $109.85 perdiendo 0.05 centavos por barril, el crudo de Brent opera en los $107.21 perdiendo 33 centavos por barril, la gasolina operando en los $2.66 por galón perdiendo 0.0014 centavos, el gas de calefacción $3.11 perdiendo 0.066 centavos y el gas natural operando en los $10.28 ganando 0.05 centavos.

Durante la sesión de hoy en el mercado se espera que este opere con una relativa calma durante los próximos días. Mientras que en el corto plazo hay expectativas sobre la toma de mas medidas para combatir la crisis sub-prime en los mercados crediticios. También ayer reportó la Reserva Federal de Nueva York la otorgación de nuevos créditos los cuales por cierto podrían ser anunciados la próxima semana.  Estos eventos podrían apoyar al dólar así como también al mercado accionario. Por otro lado, podrían afectar las operaciones en los mercados de los commodities.  No obstante, la fortaleza de estos mercados se mantendrá en el largo plazo por lo menos hasta que haya evidencias de una recuperación en el mercado de acciones. Aunque entre otras cosas un factor bearish en el corto plazo que podría estar afectando el mercado es la falta de confianza en los mercados financieros y también en los commodities. Hay soporte para este mercado este se concentra en la expiración de los contratos de crudo del próximo 19 de marzo.

Los precios del petróleo operan a la baja debido a que los inversores tomaban ganancias después de que los precios tocaran ayer un nuevo récord de 111 dólares en la sesión previa, aunque el dólar débil parecía limitar las pérdidas. El miércoles tocó un récord por séptima vez consecutiva y tiene un alza del 8 por ciento en marzo y de alrededor del 14.5 por ciento este año. El crudo Brent de Londres para abril, contrato que expira hoy, también retrocedía en los precios nuevamente debido a la toma de ganancias, pero esto sería muy limitado especialmente debido al fin de semana según el manifiesto de algunos analistas, a la vez que el dólar aún parece ser la principal fuerza impulsora. El dólar tocó un mínimo frente al euro y mientras que también hoy retrocedía hacia el nivel más bajo de 12 años frente al yen debido a rumores de más fracasos de fondos de cobertura estos despertaron más preocupaciones sobre los dañados mercados crediticios.

El ministro de Petróleo de Qatar también manifestó que los suministros de crudo eran “muy cómodos” y que hay suficiente petróleo en el mercado para que se repongan las existencias. Las exportaciones de petróleo de la OPEP, excluyendo a Angola y Ecuador, caerían 100.000 barriles por día (bpd) en las cuatro semanas al 29 de marzo, pues reflejan en parte un declive estacional de la demanda indicaron analistas.

Source: MFGR, APS, DowJones Newswires, Bloomberg y Reuters

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Mercado de Materias Primas: Petroleo a la apertura

Por Diana Torres. Equipo Futuros USA.  

Petróleo abre con tendencia alcista 

En la Bolsa Mercantil de Nueva York el mercado de las energías abrió en terreno positivo. El petróleo de abril opera al momento (7:45am CST) en los $103.07 ganando 62 centavos por barril, el crudo de Brent opera en los $100.94 ganando 46 centavos por barril, la gasolina operando en los $2.68 por galón ganando 0.001 centavos, el gas de calefacción $2.84 ganando 0.007 centavos y el gas natural operando en los $9.40 ganando 0.05 centavos. Durante la semana se espera que las operaciones en los mercados de energías se mantengan solidas y que la tendencia alcista continúe llevando los precios a los $105-$110 por barril. Sin duda, que el apoyo llegaría de  la fortaleza del mercado de los commodities, aunque factores fundamentales podrían también estar colaborando con este mercado en estos días. La debilidad del dólar y desalentadores datos económicos en los Estados Unidos han estado de alguna manera inyectando optimismo en los inversores. Además, de las expectativas de otro nuevo recorte por parte de la Reserva Federal estaría todavía empujando más los precios de los commodities en general.

OPEP

Los ministros de la OPEP reunidos en Viena están inclinados a mantener estables los suministros, pero permanecen alerta por signos de que los altos precios del petróleo y la recesión erosionen la demanda. El precio del crudo estadounidense tocó un récord de 103.95 dólares el lunes. Los ministros de la OPEP han dicho que los precios del barril han sido impulsados por factores que están fuera de su control, como el dólar debilitado y la especulación, y no por alguna falta de petróleoSe espera que los ministros llamen a otra reunión pronto y se mantengan supervisando el impacto de una desaceleración económica protagonizada por Estados Unidos y una caída estacional del consumo de petróleo. Uno de los oficiales ha manifestado que la desaceleración económica de Estados Unidos definitivamente tiene un efecto sobre el crecimiento económico mundial, que tendrá impacto sobre la demanda de petróleo mundial este año.

El miembro con mayor influencia del grupo, el ministro de Petróleo de Arabia Saudita, Ali al-Naimi, no ha realizado comentarios públicos. El ministro del segundo mayor productor de la OPEP, Irán, ha manifestado también que apoyaría un recorte debido a que el mercado está bien abastecido. No obstante, también comento que en la reunión de la OPEP consideraría todos los factores que afectan al mercado. La OPEP está bombeando suficiente crudo para mantener ampliamente abastecidos a los mercados mundiales y no es necesario que el grupo cambie su producción. Por otro lado, también se ha comentado que el petróleo a más de 100 dólares el barril es un precio alto pero su fortaleza fue impulsada por la debilidad del dólar estadounidense, incertidumbre económica y tensiones políticas.

Inventarios de Petróleo

Los sondeos efectuados por Reuters reportaron hoy que los inventarios estadounidenses de crudo habrían incrementado la semana pasada por octavo período consecutivo debido a un leve incremento en la actividad de refino lo que influyó en las importaciones. Los suministros de gasolina, que actualmente se ubican en un máximo de 14 años, habrían extendido su aumento a la décimo séptima semana sucesiva. Los inventarios de destilados, que incluyen el combustible para calefacción y el diésel, habrían caído por cuarta semana consecutiva, en línea con las tendencias estacionales y ante una baja en las temperaturas en el noreste de Estados Unidos, el mercado clave para ese combustible.  La Administración de Información de Energía (EIA por su sigla en inglés), la división estadística del Departamento de Energía, difundirá el miércoles a las 10:30 am hora en Washington su informe correspondiente a la semana al 29 de febrero. En promedio, las existencias de crudo habrían crecido en 2,5 millones de barriles y las de gasolina en cerca de 300.000 barriles, mientras que los suministros de los destilados habrían caído en 1,8 millones de barriles, mostró el sondeo.  

A la vez también, que se indico que las importaciones de crudo probablemente aumentaron en 200.000 barriles por día (bpd), a 10.2 millones de bpd, de acuerdo a una estimación de Tim Evans, analista de Citigroup en Nueva York. Societe Generale de París calculó un incremento menor, de 100.000 bpd. Los analistas se dividían en forma casi pareja respecto a las existencias de gasolina. Cuatro anticiparon un aumento y cinco un descenso.  Los que previeron un aumento dijeron que la demanda cambió poco frente al nivel de la semana previa de unos 9,1 millones de bpd y que la producción aumentó tras el reinicio de unidades en las refinerías que realizan tareas de mantenimiento estacionales. Entre los analistas que predijeron una caída en las existencias de gasolina, Jim Ritterbusch, presidente de Ritterbusch & Associates en Galena, Illinois, la atribuyó a un mayor descenso en la producción de las refinerías y a una reducción de las importaciones.

La utilización de las refinerías habría aumentado por segunda semana consecutiva, en esta ocasión en cerca de 0,3 puntos porcentuales, al 85 por ciento de la capacidad, de acuerdo al sondeo. MF Global ha pronosticado un aumento en los suministros de crudo de 2.4 millones y 1.6 en la gasolina mientras que estimaron un descenso de 1.75 en los destilados.      

ANALISTA               CRUDO  DESTILADOS GASOLINA  TASAS  Citigroup             +2,5      -1,5       -1,5     +0,5 A.G. Edwards          +2,0      -2,25      -1,25    +0,25 Ritterbusch & Assoc   +0,5      -2,0       -1,5     +0,2 Cameron Hanover       +3,25     -2,1       -0,25    -0,25 Alaron Trading        +3,0      -1,0       +3,0     +0,5 TFS Energy            +2,8      -2,1       +1,5     +0,7 Summit Energy         +2,4      -2,75      -0,3     +0,5 MF Global/Fitzpatrick +2,4      -1,75      +1,6     +0,3 Societe Generale      +2,2      -0,9       +2,5      0,0   

 

EIA Inventario Estimado MFGR Sem. del Feb 29
	Actual	Estimado	Previo
Crudo		+2.5 MB	+3.2 MB
Destilados		-1.8 MB	-2.5 MB
Gasolina		+0.3 MB	+2.3 MB
Utilización		+0.3%	84.7%
Gas Natural		-125 bcf	-151 bcf

 
 Source: MFGR, Bloomberg y Reuters  

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Mercado de Materias Primas: Petroleo a la apertura

Por Diana Torres. Equipo Futuros USA.

 El crudo marcando niveles históricos

 En la Bolsa Mercantil de Nueva York el mercado de las energías abrió con tendencia alcista. El petróleo de abril opera al momento (7:46 am CST) en los $101.07 ganando 0.19 centavos por barril, el crudo de Brent opera en los $99.23 perdiendo 24 centavos, la gasolina operando en los $2.54 por galón perdiendo 0.007 centavos, el gas de calefacción $2.81 perdiendo 0.001 y el gas natural operando en los $9.16 perdiendo 0.043 centavos.

 
¿Para donde van los precios? Es lo que muchos se preguntan, ciertamente, estos están marcando niveles históricos. Si bien es cierto, estos no tardarán en alcanzar el record de 102.53 dólares por barril registrado en 1980. Se debe mencionar que se ha comentado anteriormente que en el corto plazo los precios alcanzarían los $100 por barril antes de retroceder. Sin embargo al momento los precios están manteniendo una tendencia alcista los que evidentemente podrían sobrepasaran los $104 en los próximos días. El ambiente bullish en el mercado esta influenciando a los inversores quienes están manteniendo intensa actividad lo que ha hecho que la volatilidad del mercado sea tenaz en las sesiones de ayer y hoy.  Entre los factores bullish la OPEP ha mencionado que no incrementar la cuota de producción, además ayer el dólar cayó fuertemente frente al yen y al euro.

 Pero sin duda este ambiente favorable ha sido un gran motivador sea por la fortaleza de algunos mercados los cuales se sostienen en otros a la vez que son empujados por la fuerte demanda de energía de algunos países emergentes tal es la situación del gigante asiático, China quien esta demostrando su gran necesidad energética conjuntamente con India. Pero lo que ciertamente estaría empujando los precios es el auge que esta atravesando el mercado de los commodities. Los inversores han optado por operar en estos mercados dado que prefieren asegurara el valor nominal de sus activos. Mientras que el crudo esta reaccionado muy bien otros de los grandes protagonistas es el mercado de los metales en los que el oro, cobre y el platino están generando enormes movimientos de activos. Asimismo el cacao y el café. En estos se ha visto importantes rallies también. Se esta viendo mucha actividad en los commodities en general.

 Suministros de Petróleo

 Por otro lado, hoy se publican los reportes de los suministros de petróleo los que habrían incrementado por séptima semana.  El Departamento de Energía de los Estados Unidos (DOE) publicará hoy los reportes de los suministros de crudo para la semana que finalizó el pasado 22 de febrero. Se cree que estos no tendrían gran influencia en la sesión de hoy. También se debe mencionar que se ha reportado un baja en la producción de etanol, en un reporte de Cargill de ayer se manifestó la suspensión de la producción debido a los precios del maíz los que se han incrementado también lo que estaría  influenciado el mercado de granos a la vez que incrementaría la demanda de crudo.

 

Inventario de la EIA Semana del Feb 22
	Actual	Estimado	Previo
Crudo		+2.5 MB	+4.2 MB
Destilados		-2.4 MB	-4.5 MB
Gasolina		Sin cambio	+1.1 MB
Utilización		+0.2%	83.5%
Gas Natural		-145 bcf	-172 bcf

 

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Mercado de Materias Primas: Petroleo a la apertura

Por Diana Torres. Equipo Futuros USA.   

Energías abren en terreno positivo… al momento con ganancias…  

En la Bolsa Mercantil de Nueva York el mercado de las energías abrió con tendencia alcista operando con ganancias. El petróleo de marzo opera al momento (7:46 am CST) en los $97.48 ganando $1.98 por barril, el crudo de Brent opera en los $96.37 perdiendo $1.46, la gasolina operando en los $2.56 por galón ganando 0.07 centavos, el gas de calefacción $2.71 ganando 0.006 y el gas natural operando en los $8.90 ganando 0.24 centavos. Los mercados de los commodities están operando con solidez una razón importante es debido nuevamente al fortalecimiento de los precios del petróleo y también del platino el que continúa rompiendo records en el mercado de los metales a la vez que el cobre sigue con una tendencia alcista rompiendo niveles de $8000. 

Estos dos commodities están dando un empuje a los commodtites en general. Durante la sesión de hoy se espera que los precios lleguen ha sobre pasar los 98 dólares por barril. En el NYMEX el petróleo de marzo alcanzó una máxima de $97.87 antes de que los precios retrocedieran a los $97.56 por barril. Entre los factores bullish que afectarían la sesión están las temperaturas las cuales se han mantenido muy frías en algunas zonas de los Estados Unidos, la posible guerra campal entre Venezuela y Exxon Mobil y las constantes preocupaciones sobre los suministros de crudo.  También, el empuje en los precios del crudo y especialmente de la gasolina de ayer fueron fundamentalmente motivados por los problemas en las refinerías.

La explosión en la refinería  Alon USA Energy Inc. en el estado de Texas causó el cierre de ésta se espera que pronto reanude su funcionamiento. Alon refina cerca de 70.000 barriles de petróleo diariamente. Mientras que en Nigeria la cual es la primera nación africana petrolífera postergó los envíos de petróleo ya que se esperan arreglos en los oleoductos los cuales están averiados y han causado liqueos. Por otro lado, la OPEP ha manifestado que en su próxima reunión el 5 de marzo se esta considerando un recorte en la cuota de producción a la vez que es también posible que no haya cambios. 

Inminente recorte de producción de la OPEP 

Por otro lado, según varios analistas y entendidos en el tema estos se han adelantando a la posible resolución por parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo sobre el recorte en la cuota de producción. Entre las razones importantes se debe a que la temporada invernal está llegando a su etapa final, efectivamente los Ministros de Petróleo de Argelia e Irán manifestaron la semana pasada.  Se cree que la demanda de energías disminuirá en 1.8 millones de barriles por día durante el segundo trimestre del ano, además de la desaceleración economiza que está atravesando los Estados Unidos, el cierre de refinerías por mantenimiento a el bajo consumo de combustibles debido al término de la estación invernal. Aunque también se ha dicho que hay otras preocupaciones además estas situaciones en los Estados Unidos. Hay preocupación por el creciente consumo energético de naciones emergentes tales como los son la China y la India ya que gran demanda proviene exclusivamente de Asia.    

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